Ikonisys SA, entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd'hui avoir réalisé une augmentation de capital de 350 KE, par compensation d'une partie de la créance envers deux actionnaires, dont Cambria Equity Partners LP, et l'émission de 233.334 nouvelles actions de la Société.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de la société visant à renforcer sa position financière nette et confirme la vision de l'investisseur principal de la Société.

Cadre juridique de l'Augmentation de Capital

La mise en oeuvre de cette augmentation de capital, réalisée par voie de compensation de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, a été approuvée par le Conseil d'administration de l'Emetteur lors de sa réunion du 22 avril 2025.

Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 17ème résolution de l'Assemblée générale des actionnaires de l'Émetteur réunie le 30 septembre 2024. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 5 mai 2025.

Conformément à la réglementation applicable, l'Augmentation de Capital n'a pas nécessité l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers.

Principales conditions de l'Augmentation de Capital

L'Émetteur a émis un total de 233.334 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 E chacune, au profit de l'investisseur, en application de l'article L. 225-129, 225-129-2 et 225-138 du Code de Commerce, conformément à la 17ème résolution adoptée par son Assemblée générale le 30 septembre 2024.

Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital, égal à 1,50 E par action, représente une décote d'environ 0,5% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture du 30 avril 2025.

Impact de l'opération en termes de gestion du risque de liquidité et d'horizon de financement

Au 30 juin 2024, et comme mentionné dans les comptes semestriels publiés le 31 octobre 2024, la trésorerie consolidée de l'Émetteur s'élevait à 23 KE.

Afin de renforcer ses ressources financières, Ikonisys a réalisé au cours du deuxième semestre 2024 plusieurs augmentations de capital pour un montant cumulé total d'1 ME.

Compte tenu des financements précédemment sécurisés, la société considère qu'elle est désormais en mesure de répondre à ses besoins de financement au-delà de 12 mois.