Forvia a annoncé aujourd'hui procéder à une émission de 200 millions d'euros d'obligations senior additionnelles qui seront consolidées avec les 750 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2030 émises le 24 mars 2025 et formeront une série unique avec ces dernières à l'expiration d'une période de distribution de 40 jours. La réalisation de l'émission des Obligations Nouvelles est soumise aux conditions du marché.

Forvia a l'intention d'utiliser le produit de l'offre des Obligations Nouvelles pour financer le rachat des obligations FORVIA au taux de 2,75% et à échéance 2027 dans le cadre d'une offre de rachat en numéraire, et de payer les frais et dépenses engagés dans ce cadre, y compris les primes nettes et les intérêts courus et impayés sur les Obligations Liées au Développement Durable 2027, ainsi que les frais et dépenses engagés dans le cadre de l'offre des Obligations Nouvelles.

L'Offre de Rachat est lancée aujourd'hui et reste soumise à certaines conditions, telles que la réalisation de l'offre des Obligations Nouvelles. Forvia prévoit de racheter les Obligations Liées au Développement Durable 2027 à hauteur du montant nominal des Obligations Nouvelles. Le montant final des Obligations Liées au Développement Durable 2027 acceptées dans le cadre de l'Offre de Rachat dépendra du montant final des offres reçues...