Eurobio Scientific annonce ce soir que son actionnaire majoritaire, EB Development, société détenue directement ou indirectement par des fonds gérés par IK Partners et des anciens actionnaires de référence d'Eurobio - parmi lesquels la société NextStage et des dirigeants et administrateurs de la Société dont le PDG Denis Fortier -, a annoncé son intention de déposer une offre publique de retrait, suivie d'un retrait obligatoire, concomitamment à la publication des résultats semestriels d'Eurobio prévue le 24 septembre.
EB Development détient actuellement directement 90,14% des actions et des droits de vote d'Eurobio Scientific. L'offre serait libellée au prix de l'offre publique d'achat volontaire réalisée en 2024, soit 25,30 euros par action, représentant des primes respectivement de 26,4%, 22,7% et 16% environ par rapport aux cours moyens 20 jours, 60 jours et 120 jours pondérés par les volumes au cours de bourse de clôture au 16 septembre.
Sur proposition d'un comité ad hoc constitué par le Conseil d'administration de la Société et composé d'une majorité d'administrateurs indépendants conformément aux dispositions de l'article 261-1 du règlement général de l'AMF, le Conseil d'administration a désigné le cabinet Ledouble, représenté par M. Olivier Cretté et M. Jonathan Nilly, en qualité d'expert indépendant chargé de rédiger un rapport comprenant une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre et l'absence d'accords connexes susceptibles d'affecter l'égalité de traitement entre actionnaires.
La réalisation de l'offre reste subordonnée à son dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers ainsi qu'à une décision de conformité que celle-ci prononcerait à l'issue de son examen.
Après la clôture de l'offre, EB Development mettra en oeuvre une procédure de retrait obligatoire dans la mesure où les actionnaires minoritaires détiennent moins de 10% du capital et des droits de vote d'Eurobio. Les actionnaires minoritaires recevront une indemnité égale au prix de l'offre dans le cadre du retrait obligatoire.