La société biopharmaceutique DBV Technologies a annoncé l'enregistrement d'un supplément au prospectus (prospectus supplement) auprès de la US. Securities and Exchange Commission (SEC) aux Etats-Unis dans le cadre de la mise en place d'un programme de financement dit 'at-the-market offering'. Grâce à ce nouveau programme de financement, la société pourra offrir et vendre, notamment auprès d'investisseurs ayant manifesté un intérêt, des actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (ADSs), pour un montant global maximum de 150 millions de dollars dans le cadre d'une ou plusieurs offres sur le marché.
Chaque ADS représente 5 actions ordinaires de la société, conformément aux stipulations du contrat de placement conclu avec Citizens JMP Securities, LLC, en qualité d'agent placeur, et sous réserve des limites imposées par la réglementation française.
Le calendrier des offres d'ADSs dépendra de divers facteurs. Il est envisagé que le Programme ATM reste effectif, sauf résiliation anticipée conformément aux stipulations du Contrat de Placement ou atteinte du montant brut maximum des ADSs cédées au titre du Programme ATM.
DBV Technologies envisage d'utiliser le produit net éventuel des émissions d'ADSs ainsi que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants, principalement pour les activités liées à la demande de licence de produit biologique (BLA), à l'approbation et au lancement potentiel du patch Viaskin Peanut chez les enfants de 1 à 3 ans, ainsi que pour financer le développement des produits candidats de la société utilisant sa plateforme technologique exclusive, Viaskin, son fonds de roulement et ses autres besoins généraux, au gré de la Société.
Le prix de cession des ADSs est susceptible de varier en fonction des conditions de marché et d'autres facteurs.
Dans l'hypothèse d'une émission d'ADSs représentant l'intégralité du montant total de 150 M$s (128,8 ME) à un prix unitaire supposé de 9,18$ (7,88 euros), soit le dernier prix de vente des ADSs constaté sur le Nasdaq le 2 septembre, un actionnaire détenant 1% du capital social verrait sa participation réduite à 0,63% du capital social après la réalisation de l'opération.