Clariane, spécialiste des services de santé et de l'aide à domicile, annonce aujourd'hui le lancement d'une offre d'un montant nominal de 333 millions d'euros d'obligations hybrides à durée indéterminée subordonnées de dernier rang à taux fixe révisable avec un non-call de 3 ans. La réalisation de l'offre est soumise aux conditions de marché.

L'émetteur prévoit d'utiliser le produit brut de l'offre, si celle-ci est réalisée, conjointement avec sa trésorerie disponible, afin de rembourser intégralement ses obligations à durée indéterminée non-subordonnées non-assortie des sûretés et convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes d'un montant nominal total de 332,5 millions d'euros (" Obligations ODIRNANE ") et de payer les frais et dépenses liés au refinancement. Le produit de l'Offre non immédiatement utilisé restera au bilan de l'Émetteur jusqu'à son utilisation pour le remboursement des Obligations ODIRNANE.

Les obligations seront comptabilisées intégralement en capitaux propres selon les normes IFRS aux fins des états financiers consolidés de l'Émetteur. Une demande d'admission sera effectuée afin que les Obligations soient inscrites à la cote officielle d'Euronext Dublin et admises aux négociations sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin.

Le titre s'échange ce matin en légère hausse (0,10%) à 4,08E après avoir terminé la semaine sur un rebond de 1,85%. Sur les sept derniers jours, l'action Clariane a enregistré une légère baisse de 0,63%. En un an l'action a connu une forte baisse de 9,46%, valant 4,076E contre 4,502E. A titre de comparaison, le SBF 120 a progressé de 10,45% sur la même période.