Axway annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant, prime d'émission incluse, d'environ 131 millions d'euros. Le produit de l'émission sera utilisé pour financer partiellement l'acquisition des activités de Sopra Banking Software pour 330 ME. La finalisation de l'acquisition est prévue pour le 2 septembre.
Le montant brut de l'augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève à 130.612.811,70 euros et se traduit par l'émission de 8.112.597 actions nouvelles, équivalent à environ 37,5% du capital social actuel, à un prix de souscription unitaire de 16,10 euros.
L'émission, le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission à la négociation sur Euronext Paris sont prévus le 27 août. Elles seront immédiatement fongibles avec les actions existantes de la société, et seront négociées sur la même ligne de cotation et sous le même code ISIN FR0011040500.
Patrick Donovan, Directeur Général d'Axway, a déclaré :
"Nous avons apprécié le vif intérêt de nos investisseurs illustré par une forte souscription en soutien du rapprochement d'Axway et de Sopra Banking Software. Nous nous réjouissons d'entamer ce nouveau chapitre de notre histoire et de commencer à travailler avec les équipes Sopra Banking Software pour faire de ce rapprochement le grand succès que nous attendons tous".
A l'issue de l'Augmentation de Capital, le capital social d'Axway sera composé de 29.746.194 actions d'une valeur nominale de 2 euros représentant un capital social de 59.492.388 euros.
Sopra GMT, qui s'était engagé de manière irrévocable à souscrire à l'augmentation de capital par l'exercice de l'intégralité de ses DPS, détiendra 12.403.885 actions post opération, soit 41,7% du capital de la société et 41% des droits de vote théoriques.
Sopra Steria Group détiendra 3.293.637 actions post Augmentation de Capital, représentant 11,1% du capital d'Axway et 16,0% des droits de vote théoriques.
Patrick Donovan, qui avait indiqué vouloir exercer l'intégralité de ses DPS, détiendra 208.386 actions à l'issue de l'augmentation de capital, représentant 0,7% du capital de la société.