Atos S.E. a annoncé le succès de son offre de 950 millions d'euros d'obligations senior garanties à taux fixe à échéance 2031 et de 300 millions d'euros d'obligations senior garanties à taux variable à échéance 2031 pour un montant total en principal de 1 250 millions d'euros. Les Obligations à Taux Fixe seront émises à un prix de 100,000% avec un coupon de 8,125% par an, payable semestriellement. Les Obligations à Taux Variable seront émises à un prix de 99,500% avec un coupon à un taux égal à la somme de l'EURIBOR trois mois (avec un plancher de 0%) et majoré de 525 points de base, par an, avec un recalcul trimestriel. Les Obligations ont été notées B+ par S&P et BB- par Fitch. L'Offre a suscité un intérêt marqué de la part d'un grand nombre d'investisseurs institutionnels de premier plan, se traduisant par une forte sursouscription.

Dans le cadre du refinancement, la société procédera également au remboursement et à l'annulation de sa ligne de crédit renouvelable existante ainsi que de sa ligne de garanties bancaires existantes, et mettra en place un nouveau contrat de crédit renouvelable, qui permettra la mise à disposition d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable (pouvant notamment prendre la forme de tirages ou de l'émission de lettres de crédit) pouvant atteindre 110 millions d'euros.

La société prévoit d'utiliser le produit de l'émission ainsi qu'une partie de sa trésorerie disponible afin de (i) financer le remboursement intégral et prioritaire de son contrat de crédit à terme 1L (1L term loan), y compris les intérêts courus en numéraire et en PIK1 y afférents, (ii) financer l'offre de rachat ou le remboursement de ses obligations 1L (1L notes), y compris les intérêts courus en numéraire et en PIK1 y afférents ainsi que, le cas échéant, toute potentielle prime de remboursement applicable, et (iii) régler les frais et dépenses liés au refinancement.

Le règlement-livraison de l'Offre et la mise en place de la nouvelle ligne de crédit renouvelable devraient intervenir le 21 mai 2026, sous réserve des conditions de réalisation usuelles. Conformément aux termes et conditions des instruments 1L, le crédit à terme 1L (1L term loan) sera intégralement remboursé et annulé à la Date de Réalisation et la Société lancera à la Date de Réalisation, ou aux alentours de celle-ci, une offre de rachat des obligations 1L (1L notes).