Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies exploitant les mécanismes naturels de régulation de l'organisme pour moduler la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd'hui la fixation des modalités définitives d'une offre au public préalablement annoncée de 10.156.000 American Depositary Shares, chacune représentant une action ordinaire de la Société, d'une valeur nominale de 0,01 euro aux Etats-Unis et émises au prix de 64$ par ADS.

Le prix d'offre de 64$ par ADS (correspondant à 54,58E par Action Ordinaire) sur la base d'un taux de change de 1E = 1,1726$ tel que publié par la Banque Centrale Européenne le 23 juillet 2025, est égal à la moyenne pondérée des cours des Actions Ordinaires sur le marché règlementé Euronext à Paris au cours des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'Offre (à savoir du 21 juillet 2025 au 23 juillet 2025), majorée d'une prime de 21% et a été arrêtée par le Directeur Général, sur subdélégation du Conseil d'administration conformément à la 22ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société du 6 juin.

Leerink Partners, Piper Sandler & Co et Guggenheim Securities agissent en tant que teneurs de livre associés pour les besoins de l'Offre. LifeSci Capital agit en qualité de manager principal avec BTIG et Van Lanschot Kempen agissant en qualité de co-managers pour l'Offre.

L'Offre fait l'objet d'un contrat de garantie et de placement. Le contrat de garantie et de placement a été conclu le 23 juillet 2025 dans le cadre de la détermination du prix d'émission. Ce contrat ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce.

Modalités de l'Offre

Les Actions Ordinaires (sous forme d'ADS) émises dans le cadre de l'Offre sont émises par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires via une offre au public (à l'exception des offres au public définies à l'Article L.411-2 1° du Code monétaire et financier) conformément aux 22ème et 27ème résolutions de l'Assemblée Générale.

Le règlement-livraison de l'Offre devrait avoir lieu le 28 juillet 2025, sous réserve des conditions usuelles.