Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies exploitant les mécanismes naturels de régulation de l'organisme pour moduler la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd'hui le lancement d'une offre au public d'environ 400 millions de dollars (soit environ 340 millions d'euros) composée d'une offre au public d'American Depositary Shares ("ADS"), chacune représentant une action ordinaire de la société, d'une valeur nominale de 0,01 euro aux Etats-Unis d'Amérique.

Dans le cadre de l'Offre, la société a l'intention d'accorder aux banques garantes intervenant dans le cadre de l'Offre une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une période de 30 jours des ADS supplémentaires, dans la limite d'un maximum de 15% du nombre total d'ADS devant être émises dans le cadre de l'Offre, aux mêmes termes et dans les mêmes conditions.

Tous les titres offerts dans le cadre de l'Offre seront émis par la société. Les ADS de la Société sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "ABVX". Les Actions Ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le symbole "ABVX".

Leerink Partners, Piper Sandler & Co. et Guggenheim Securities agissent en tant que teneurs de livre associés pour les besoins de l'Offre. LifeSci Capital agit en qualité de manager principal avec BTIG et Van Lanschot Kempen agissent en qualité de co-managers pour l'Offre.

Les ADS offertes dans le cadre de l'Offre seront émises par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires via une offre au public (à l'exception des offres au public définies à l'Article L.411-2 1° du Code monétaire et financier) conformément aux 22ème et 27ème résolutions de l'assemblée générale mixte de la société du 6 juin 2025.